伴隨著一季度股市收官,權益類ETF(股票ETF+跨境ETF)最新規模和排名也新鮮出爐:一季度權益類ETF總規模險守8千億關口,排除新成立基金后,規模縮水450億元。但整體看,資金是越跌越買,該類產品一季度總份額凈增近800億份,科創50ETF、恒生ETF等寬基指數,以及港股通50ETF、半導體ETF等熱門行業指數都在逆市中受到資金的凈申購。
基金公司規模排名看,華夏基金仍以1836億元規模高居榜首,華泰柏瑞基金逆襲成為行業第二名,國泰、易方達、南方基金皆躋身權益類ETF規模前五強,管理規模皆超過650億元。
權益類ETF險守8千億
華夏、華泰柏瑞、國泰基金位居前三強
數據顯示,截至2021年3月末,49家基金管理人旗下378只權益類ETF總規模為8064.24億元,比去年末規模僅僅微增7.73億元。
如果考慮到一季度新發權益類ETF規模超過530億元,而具備可比數據的315只權益類ETF規模萎縮了450億元,一季度權益類ETF市場規模“成績單”并不出色,8千億元的總規模是剛剛守住。
從基金公司規模排名看,華夏基金仍然以1836.42億元高居權益類ETF規模冠軍,比第二名規模高出1000多億元。
華泰柏瑞基金最新權益類ETF規模812億元,比去年末規模增長88億元,在該類產品中的規模排名也躍升至第二名。
其中,華泰柏瑞基金旗下港股通50ETF一季度規模增長超過60億元,紅利ETF增長也達到47億元,新發的稀土ETF、互聯網50ETF兩只基金分別募集20億元、14.3億元,都為公司規模快速增長貢獻較大。
在華泰柏瑞基金規模的快速攀升下,國泰基金、易方達基金名次各降低一位,兩家公募最新權益類ETF規模分別為788億元、784億元,分列三、四名,南方基金則以651億元規模,同樣躋身權益類ETF規模前五強。
另外,華寶、華安、嘉實、廣發、天弘基金等5家基金公司,權益類ETF規模在260億元-500億元之間,分列6-10名,相對去年末名次沒有發生變化。
談及權益類ETF市場的上述變化,北京一位股票ETF基金經理表示,今年一季度權益類ETF市場規模沒有出現明顯增長,主要是因為股市調整,導致權益類ETF產品市值縮水。雖然有五百多億新成立的基金入市,但總體規模在此消彼長之下,沒有出現很大變化,但部分受益于市場行情和新基金發行的公司,管理規模仍會得到增長,就會體現為公司權益類ETF規模的增長和排名的抬升。
總份額增長17%
一季度權益類ETF越跌越買
在一季度股市巨震中,部分投資者越跌越買,權益類ETF總份額呈現逆市攀升勢頭。
數據顯示,截至3月31日,全市場378只權益類ETF總份額為5339.58億份,比去年末增長792億份,增幅為17%;若排除今年新成立的532億份的權益類ETF產品,今年一季度存量權益類ETF新增份額為277億份,增幅為6.1%。
從權益類ETF凈申購排名看,寬基指數和熱門行業指數都逆市受到資金的青睞。
其中,寬基指數中,華夏基金旗下科創50ETF、創成長,華安基金的創業板50、易方達創業板等大盤寬基ETF凈申購資金明顯,雖然今年一季度部分產品創下-10%的跌幅,但資金越跌越買,認購的熱情踴躍,部分產品規模逆市實現了增長。
低估值寬基指數是資金流入的另一大方向,華夏基金恒生ETF一季度收漲4.61%,同期份額增長23億元,規模也增長38億元。
行業指數中,同樣投向港股方向的港股通50ETF吸金最多,一季度份額凈申購近60億份,規模激增62億元。
跌幅較多的板塊也迎來較多的抄底資金,比如一季度跌幅超過14%的半導體ETF、券商ETF、軍工龍頭ETF、食品飲料ETF、5GETF等都受到資金的逆向凈申購,基金份額增長位居行業前列。
另外,低估值、順周期,以及相對抗跌策略的行業ETF也獲得資金的青睞。比如,紅利ETF、醫療ETF、有色金屬ETF等,今年一季度表現頑強,部分板塊還收獲正收益,同樣獲得資金的凈申購。
而從資金凈贖回榜單看,一季度調整較多的大盤藍籌板塊的權益類ETF受傷嚴重。
數據顯示,今年一季度,上證50ETF份額縮水近30億份,同期規模銳減122億元,是失血最多的權益類ETF產品。央調ETF、芯片ETF同期基金份額縮水也在20億份左右,同期基金規模也分別萎縮25億元、36億元。
上海國企ETF、銀行ETF天弘、芯片ETF等產品,一季度基金份額縮水也超過10億份,位居行業前列,同時,一季度跌幅居前的電子ETF、科技ETF、新能源車ETF等行業ETF產品,也受到資金的回避,總份額縮水情況也相對靠前。
上述北京股票ETF基金經理對此分析,作為重要的投資工具,權益類ETF是各類投資者布局市場的重要方式。從一季度資金流向看,該階段跌幅較多的寬基ETF,長期業績看好的行業ETF,以及低估值、順周期等抗跌產品迎來凈申購,說明了資金對這些板塊的看好;而大盤藍籌類的ETF、跌幅較大的電子、新能源車ETF贖回角度,說明它們受到了資金的短期回避。
該基金經理說,“從上述資金流向看,短期股市承壓的績優行業和板塊,以及相對抗跌的板塊吸金較多,大盤藍籌類產品贖回靠前,這基本與主動基金的操作方向類似,說明資金借助權益類ETF工具進行了投資方向的調整,也體現了震蕩市資金對上述板塊的態度。”