4月財(cái)報(bào)季結(jié)束，江蘇A股上市的銀行2020年年報(bào)數(shù)據(jù)已全部披露。
江蘇目前共有9家A股上市銀行，其中城商行有江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行三家，農(nóng)商行有常熟銀行、紫金銀行、張家港行、無錫銀行、蘇農(nóng)銀行和江陰銀行六家。
對(duì)比已披露的數(shù)據(jù)，在疫情影響下，9家上市銀行的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)的增幅較上年大幅下降，不過仍好于整體銀行業(yè)。
2020年，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.94萬億，同比下降2.71%;城商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2145.63億元，同比大幅下降14.48%;全年農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1952.76億元，同比亦大幅下降14.61%。
而江蘇的9家上市銀行歸母凈利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，且資產(chǎn)質(zhì)量良好，不良貸款率全部在1.8%以下，其中2家低于1%。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝對(duì)本報(bào)記者表示：“2020年以來，疫情對(duì)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了前所未有的沖擊。在此背景下，銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@放緩，對(duì)其短期沖擊力不可輕視。當(dāng)前，由于我國(guó)疫情已經(jīng)基本得到控制，疫情對(duì)銀行業(yè)的影響正在逐漸變?nèi)酰烙?jì)最快到明年整個(gè)銀行業(yè)才能完全恢復(fù)到新冠危機(jī)前的水平。”
總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5.28萬億 歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
從年報(bào)披露的數(shù)據(jù)來看，2020年，江蘇9家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模總計(jì)達(dá)到5.28萬億，較2019年的4.68萬億增加了0.60萬億，同比增長(zhǎng)12.8%。
具體來看，江蘇銀行依然領(lǐng)跑，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2.34萬億，同比增長(zhǎng)13.21%;南京銀行以1.52萬億位居第二，較上年同期增長(zhǎng)12.93%;蘇州銀行在進(jìn)入資本市場(chǎng)的第二年就登上了榜單第三的位置，總資產(chǎn)為3880億。
具體業(yè)績(jī)方面，2020年，江蘇9家上市銀行中，7家銀行在收入端表現(xiàn)穩(wěn)定，另外2家銀行的營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。9家上市銀行共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1231億元，較2019年的1122億元增加了109億元，增幅為9.7%，上年同期，該項(xiàng)指標(biāo)增幅高達(dá)31.8%。
同時(shí)，營(yíng)收增速方面，相較于2019年各家銀行動(dòng)輒10%，甚至最高28%的增速，2020年江蘇上市銀行的營(yíng)收增速明顯放緩，僅有江蘇銀行和無錫銀行增速實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)，分別為15.68%和10.07%。
在歸母凈利潤(rùn)方面，9家銀行均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。具體來看，南京銀行歸母凈利潤(rùn)增速最快，達(dá)5.20%;除南京銀行外，還有4家銀行歸母凈利潤(rùn)的增速在4%以上;常熟銀行歸母凈利潤(rùn)增速最低，僅1.01%。整體而言，2020年各家銀行的歸母凈利潤(rùn)增速較上年至少都是“腰斬”， 2019年增幅最大的常熟銀行更是由20.14%下滑至2020年的1.01%。
不良率整體向好 對(duì)公貸款聚焦先進(jìn)制造業(yè)
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，僅南京銀行的不良貸款率出現(xiàn)小幅抬升，但也僅0.91%，這已經(jīng)是南京銀行連續(xù)第11年將不良率控制在1%以下;常熟銀行和紫金銀行的指標(biāo)與上年持平;其余6家都有不同程度的下降，張家港行下降幅度最大，為0.21個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，所有9家銀行的不良貸款率都保持在1.8%以下，其中有2家銀行低于1%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年末，38家上市銀行不良貸款余額較2019年末增加15.37%，不良率微升0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.51%。對(duì)比上述數(shù)據(jù)，江蘇上市銀行業(yè)的不良貸款率水平較上市銀行整體情況要好。
撥備覆蓋率是銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金，比率越高說明抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。截至2020年末，除南京銀行、江陰銀行、紫金銀行三家撥備率有所下降，其余6家銀行均有不同程度提升。其中，常熟銀行撥備覆蓋率最高，達(dá)到485.33%;南京銀行緊隨其后，雖然較去年有所下降，也仍有319.76%。
此外，從對(duì)公貸款的行業(yè)分布來看，除紫金銀行外，其余8家銀行對(duì)制造業(yè)的貸款在前三位，總投放貸款額達(dá)3521億元。對(duì)制造業(yè)的重點(diǎn)投放，應(yīng)與江蘇制造業(yè)發(fā)達(dá)有關(guān)，也因此多家銀行提出要聚焦先進(jìn)制造業(yè)。
據(jù)了解，江蘇銀行在年報(bào)中指出，該行制造業(yè)貸款中高端制造占比超40%。張家港行則在年報(bào)中表示要“優(yōu)先支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是地方重點(diǎn)發(fā)展、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和中高端裝備等先進(jìn)制造業(yè)。”蘇州銀行也提出要“助力蘇州制造業(yè)智能化改造”。