科創(chuàng)板上市委2021年第25次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，東芯半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東芯股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第129家企業(yè)。
東芯股份此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，保薦代表人為張坤、陳城。這是海通證券今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前，1月28日，海通證券保薦的咸亨國(guó)際科技股份有限公司過(guò)會(huì);2月8日，海通證券保薦的武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì);3月11日，海通證券保薦的內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司過(guò)會(huì)。
東芯股份聚焦中小容量通用型存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售，是中國(guó)大陸少數(shù)可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM等存儲(chǔ)芯片完整解決方案的公司，并能為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供芯片定制開(kāi)發(fā)服務(wù)。
東芯股份的控股股東為東方恒信資本控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方恒信”)，實(shí)際控制人為蔣學(xué)明、蔣雨舟，二人系父女關(guān)系。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，東方恒信直接持有東芯半導(dǎo)體43.18%的股份。實(shí)際控制人通過(guò)東方恒信、東芯科創(chuàng)控制東芯股份49.96%的表決權(quán)，其中蔣學(xué)明擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)，蔣雨舟擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。蔣學(xué)明為中國(guó)國(guó)籍，擁有中國(guó)香港地區(qū)居留權(quán);蔣雨舟為中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)居留權(quán)。
東芯股份擬在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.11億股新股，占發(fā)行后總股本比例不低于25.00%，擬募集資金7.50億元，其中2.31億元用于“1xnm閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、1.66億元用于“車(chē)規(guī)級(jí)閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、5840.48萬(wàn)元用于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、2.94億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建、技術(shù)儲(chǔ)備、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和募投項(xiàng)目，進(jìn)一步說(shuō)明其技術(shù)先進(jìn)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)Fidelix公司境內(nèi)外財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差異的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人股東2018年12月兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格存在差異的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
1.請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步評(píng)估并補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)Fidelix公司境內(nèi)外財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差異可能產(chǎn)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說(shuō)明2019年向Fidelix公司支付授權(quán)及技術(shù)研究開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)的交易背景、作價(jià)依據(jù)及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
關(guān)鍵詞： 保薦機(jī)構(gòu) 東芯股份 過(guò)會(huì)