根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，石鋒資產(chǎn)旗下近期凈值有更新的共有16只基金(含子基金)，除石鋒資產(chǎn)守正8號(hào)和石鋒大巧25號(hào)恒選B期以外，截至2021年3月5日，其余14只基金近1月虧損均超過(guò)13%，石鋒資產(chǎn)重劍一號(hào)和石鋒資產(chǎn)力行一號(hào)近1月虧損超過(guò)22%。
石鋒資產(chǎn)重劍一號(hào)成立于2016年9月21日，截至2021年3月5日，該基金近1月虧損23.41%，受此影響，今年內(nèi)收益率也縮水至-11.01%。
從歷史收益率來(lái)看，除2018年股市普跌時(shí)期該基金凈值下跌超20%外，其余3個(gè)完整年度該基金均收益頗豐，2017年收益率為48.81%，2019年收益率為86.33%，2020年該基金更是大放異彩，收益率高達(dá)166.27%。截至今年3月5日，該基金累計(jì)單位凈值為4.9873元。
然而，這只績(jī)優(yōu)基金在近期的股市震蕩中也未能幸免，并且，此次凈值回撤還超過(guò)了2018年股市普跌時(shí)期。從該基金的動(dòng)態(tài)回撤圖來(lái)看，2018年期間最大回撤為-25.32%，但今年3月5日，該基金回撤達(dá)28.6%。
石鋒資產(chǎn)力行一號(hào)成立于2017年6月29日，截至2021年3月5日，該基金近1月虧損22.79%，今年內(nèi)下跌9.63%。不過(guò)，由于2019年和2020年連續(xù)兩年凈值大漲，目前該基金累計(jì)單位凈值仍有2.4220元。
今年內(nèi)，石鋒資產(chǎn)力行一號(hào)的最大回撤發(fā)生在3月5日，達(dá)-22.79%。而該基金的最大歷史回撤則發(fā)生在2018年12月21日，最大歷史回撤達(dá)-27.15%。此外，截至2021年3月5日，石鋒資產(chǎn)旗下共計(jì)10只基金近1月跌幅在17%-18%之間，包括石鋒資產(chǎn)大巧1號(hào)、石鋒資產(chǎn)大巧2號(hào)、石鋒資產(chǎn)大巧6號(hào)、石鋒資產(chǎn)重劍二號(hào)、石鋒資產(chǎn)厚積一號(hào)等。值得一提的是，石鋒資產(chǎn)守正8號(hào)在今年2月4日才剛剛成立，但截至其最新凈值更新日期2021年2月26日，這只成立不足1個(gè)月的基金凈值已經(jīng)下跌5.32%，累計(jì)單位凈值余0.9468元。
石鋒大巧25號(hào)恒選B期成立于2020年12月30日，其最新凈值更新日期為2021年2月19日，也就是春節(jié)過(guò)后的第二個(gè)交易日，而近期股市大幅調(diào)整正是始于春節(jié)過(guò)后，由于近期該基金凈值未曾更新，因此其累計(jì)收益率仍有5.30%，累計(jì)單位凈值為1.053元。資料顯示，石鋒資產(chǎn)成立于2015年7月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括資產(chǎn)管理、投資管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。公司股東為崔紅建、郭鋒，持股比例分別為55%、45%。
據(jù)中基協(xié)信息顯示，石鋒資產(chǎn)于2020年10月新晉百億名單。截至目前，石鋒資產(chǎn)共備案有138只私募產(chǎn)品，其中107只均備案于2020年以后，占比高達(dá)77%。今年以來(lái)，石鋒資產(chǎn)已經(jīng)備案了42只新產(chǎn)品，占公司已備案產(chǎn)品總數(shù)的三成。
石鋒資產(chǎn)的核心人物是崔紅建、郭鋒，公司旗下近期有凈值更新的16只基金中，除2只沒(méi)有披露基金經(jīng)理外，其余14只基金中，目前9只由郭鋒管理，5只由崔紅建管理。資料顯示，崔紅建任石鋒資產(chǎn)總經(jīng)理兼投研總監(jiān)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)本碩。擁有18年資本市場(chǎng)投資研究經(jīng)驗(yàn)，曾任平安資管股票投資部投資總監(jiān)。
郭鋒任石鋒資產(chǎn)董事長(zhǎng)兼投資部總經(jīng)理。其為復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，香港大學(xué)工商管理學(xué)碩士。擁有15年資本市場(chǎng)投資研究經(jīng)驗(yàn)，曾任雷曼兄弟(亞洲)研究員、法國(guó)里昂證券股票研究主管、華富基金基金經(jīng)理、東海證券資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理兼投研總監(jiān)。
今年1月份，郭鋒曾表示出對(duì)消費(fèi)科技行業(yè)的持續(xù)看好。其稱(chēng)，這波的消費(fèi)科技周期，整體的周期長(zhǎng)度也好，幅度也好，寬度也好，都會(huì)遠(yuǎn)超歷史上的各個(gè)階段，不同于幾年前不扎實(shí)的科技周期，如今中國(guó)在高端制造領(lǐng)域充當(dāng)著引領(lǐng)者的角色。
郭鋒認(rèn)為，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，消費(fèi)科技是主賽道。而地產(chǎn)、金融可能相對(duì)是輔賽道。輔賽道也不是沒(méi)有機(jī)會(huì)的，甚至在某些階段，甚至?xí)斜戎髻惖栏叩某~收益。因?yàn)楫?dāng)兩邊的估值差到一定的程度，順周期就出現(xiàn)了機(jī)會(huì)。
春節(jié)前消費(fèi)科技類(lèi)個(gè)股確實(shí)節(jié)節(jié)高升，但自春節(jié)過(guò)后，該類(lèi)個(gè)股快速回調(diào)。而從郭鋒1月份對(duì)于消費(fèi)科技行業(yè)所表現(xiàn)出的長(zhǎng)期看好，說(shuō)明其大概率仍重倉(cāng)持有該類(lèi)個(gè)股，由此看來(lái)，石鋒資產(chǎn)旗下基金近一個(gè)月凈值大幅回調(diào)也就不難理解了。
對(duì)于近期的股市回調(diào)，石鋒資產(chǎn)預(yù)計(jì)短期仍將震蕩，結(jié)構(gòu)選擇將更為重要。“短期看，經(jīng)濟(jì)修復(fù)依然是主要邏輯，預(yù)計(jì)市場(chǎng)依然將維持震蕩態(tài)勢(shì)，其中順周期股和年報(bào)績(jī)優(yōu)股仍將跑贏(yíng)市場(chǎng)。中長(zhǎng)期看，通脹水平進(jìn)一步走高之后，容易引發(fā)全球貨幣政策的加速轉(zhuǎn)向，而這個(gè)具體的轉(zhuǎn)向時(shí)間點(diǎn)通常難以準(zhǔn)確把握，因此我們?nèi)詫⒏鼮榫劢箓€(gè)股結(jié)構(gòu)的選擇，以規(guī)避未來(lái)可能出現(xiàn)的收縮風(fēng)險(xiǎn)。”
在波動(dòng)大的時(shí)期做投資非常困難，石鋒資產(chǎn)建議投資者面臨中短期因素困擾局面時(shí)，要堅(jiān)持以長(zhǎng)期基本面作為投資核心理論依據(jù)，同時(shí)要對(duì)宏觀(guān)因素進(jìn)行思考，適當(dāng)結(jié)合倉(cāng)位管理，降低產(chǎn)品的波動(dòng)性。
石鋒資產(chǎn)旗下基金業(yè)績(jī)一覽
關(guān)鍵詞： 石鋒資產(chǎn) 基金 虧損