3月2日，中國人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清在國新辦發(fā)布會上表示，我國金融杠桿率明顯下降，金融資產盲目擴張的局勢得到根本扭轉。金融體系內部空轉的同業(yè)資產占比大幅度下降。
在不良資產處置方面，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，在2017年至2020年間累計處置不良貸款8.8萬億元，超過之前12年總和。
同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，22家已披露業(yè)績快報的上市銀行，2020年共實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤4139.33億元，同比增長2.33%，其中8家凈利潤超百億元。
3月3日早盤，滬深兩市低開高走，三大指數(shù)接連翻紅，銀行板塊盤中大幅拉升，板塊個股全數(shù)飄紅。其中，南京銀行(9.830,0.18,1.87%)(601009.SH)盤中漲停，成交額逾13億元，創(chuàng)歷史新高。杭州銀行漲7%，市值突破千億大關，其他銀行股均有不小升幅。
隨著同業(yè)存單發(fā)行計劃的公布，不少非上市銀行2020年的主要財務指標浮出水面。不過，它們的業(yè)績表現(xiàn)就不如上市銀行樂觀。
據(jù)全國銀行間同業(yè)拆借中心數(shù)據(jù)，截至目前有19家非上市銀行披露了2021年同業(yè)存單發(fā)行計劃，當中披露這些銀行2020年業(yè)績。整體來看，它們資產結構得到改善，但是盈利狀況堪憂，19家銀行的凈利潤同比均出現(xiàn)下降。
在資產質量方面，19家非上市銀行中有17家披露其2020年不良貸款率，其中有10家銀行不良率較2019年有所上升，7家下降。
部分銀行凈利潤表現(xiàn)不佳
在盈利能力方面，19家銀行2020年呈現(xiàn)出較大的兩極分化。
據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，在19家非上市銀行中，截至2020年末，有8家凈利出現(xiàn)負增長，其中洛陽農商行、莒縣農商行更是出現(xiàn)了凈利潤“腰斬”的情況。
數(shù)據(jù)顯示，洛陽農商行2020年凈利潤達1.09億元，同比下降60.36%;莒縣農商行2020年凈利達1701萬元，同比下降78.21%。
除上述兩家凈利負增長幅度較大之外，長城華西銀行、烏魯木齊銀行和海峽銀行三家銀行2020年凈利降幅明顯，同比凈利分別減少約28.82%、11.45%和10.05%。
其中，烏魯木齊銀行在營收增長停滯不前的情況下，逐年提升的成本支出，也在一定程度上壓縮了利潤空間。年報顯示，烏魯木齊銀行的營業(yè)支出主要由業(yè)務及管理費和資產減值損失構成。2018年至2020年，成本收入比分別為28.84%、31.92%、32.71%，連續(xù)兩年提升。
海峽銀行一直處于波動下滑狀態(tài)，2020年收獲的4.59億元凈利潤已經(jīng)低于10年前。年報顯示，2010年海峽銀行營業(yè)收入19.54億元，凈利潤為6億元。在盈利能力面臨壓力的同時，內部管理也存在問題。2020年以來，該行多次因貸款管理問題遭到銀保監(jiān)會處罰。此外，該行還多次收到央行罰單。
雖然非上市銀行的財務指標短板較多，在凈利潤、資產質量等方面表現(xiàn)不佳，但3月2日銀保監(jiān)會釋放利好信息，郭樹清表示：“因為今年整個市場利率在回升，估計貸款的利率也會有回升，可能會有所調整”，這說明隨著經(jīng)濟的復蘇，利率回升將會帶動銀行息差穩(wěn)中向好，銀行信貸成本也在逐步改善，受此影響，銀行板塊基本面有望持續(xù)向好。
此外，兩會召開在即，貨幣政策走向及金融工作定調將備受市場關注。中信證券(24.890,-0.48,-1.89%)表示，在年度視角下，貨幣環(huán)境回歸常態(tài)有利銀行資金中介地位，流動性審慎有利銀行提升定價能力，經(jīng)濟景氣修復有助資產質量預期。
銀行不良率最高上升一倍
除了盈利能力之外，在經(jīng)濟下行壓力加大、疫情影響等多個沖擊下，商業(yè)銀行尤其是中小銀行的資產質量備受市場關注。隨著同業(yè)存單發(fā)行計劃的披露，非上市銀行2020年的不良貸款率變化也開始揭曉。
在10家不良率上漲的非上市銀行中，營口銀行漲幅最大，為116.47%;瀘州銀行、洛陽農商行、江門農商行、新余農商行、路橋富民村鎮(zhèn)銀行和珠海農商行緊隨其后，不良率增幅均超過20%，分別為62.77%、33.11%、33.01%、28.49%、27.27%和25.38%。
值得注意的是，多家銀行的不良貸款率偏高。比如，長城華西銀行雖然不良率降幅達到10.13%，但不良率仍處于高位，為3.55%。此外，不良率在3%以上的銀行還有新余農商行(4.78%)、洛陽農商行(3.98%)和營口銀行(3.68%)。
中國銀保監(jiān)會日前發(fā)布的2020年四季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額2.7萬億元，較上季末減少1336億元;不良貸款率1.84%，較上季末下降0.12個百分點。此外，有部分中小銀行的不良率高于上述平均水平。
郭樹清表示，在疫情發(fā)生以后，一些企業(yè)的生產經(jīng)營活動肯定處于不正常的狀態(tài)，還款就會有困難，甚至有相當一部分企業(yè)可能會面臨破產重整或者破產清算的狀況，更沒有能力償還貸款。所以不良貸款上升是必然趨勢。
聯(lián)合資信認為，值得關注的是改善資產質量的方式：根據(jù)中國人民銀行公布的最新數(shù)據(jù)，2020年1至10月商業(yè)銀行核銷不良貸款總額較2018、2019年度同期相比，增長約15%，核銷力度明顯提升，這也與監(jiān)管部門指導商業(yè)銀行加大不良核銷力度的政策方向一致。
郭樹清還補充道，“事實上2020年我們已經(jīng)開始加大了不良貸款處置力度，全年處置不良資產3.02萬億。現(xiàn)在沒有一個明確指標，還在和各家銀行溝通，看看他們怎么估計自己銀行的狀況，可能2021年需要處置的不良貸款還會增長，甚至會延續(xù)到明年，因為有的貸款期限比較長”。